Tarification Simple et Transparente
Choisissez le plan de planification financière qui correspond à vos besoins d'investissement et objectifs patrimoniaux
Essentiel
Plan de base parfait pour débuter votre planification financière avec conseils en investissement
- Consultation mensuelle personnalisée
- Analyse de base du portefeuille
- Conseils en actions et obligations
- Évaluation tolérance au risque
- Support par courriel
- Rapports trimestriels
Professionnel
Plan complet avec gestion avancée de portefeuille et diversification optimisée
- Consultations bi-mensuelles
- Gestion complète portefeuille
- Allocation d'actifs diversifiée
- Planification retraite détaillée
- Optimisation fiscale incluse
- Support téléphonique prioritaire
Patrimoine
Service premium avec planification successorale et gestion patrimoniale complète
- Consultations hebdomadaires
- Gestion patrimoniale complète
- Planification successorale avancée
- Conseil immobilier et assurance vie
- Analyse flux de liquidités
- Conseiller dédié personnel
Comparaison des Fonctionnalités
| Fonctionnalités | Essentiel | Professionnel | Patrimoine |
|---|---|---|---|
| Consultations mensuelles | |||
| Analyse portefeuille | |||
| Conseils investissement | |||
| Planification retraite | |||
| Optimisation fiscale | |||
| Support client | |||
| Nombre d'actifs suivis | 10 actifs | 50 actifs | Illimité |
| Rapports de performance | Trimestriel | Mensuel | Hebdomadaire |
Questions sur la Tarification
Réponses aux questions courantes sur nos plans de planification financière
Comment fonctionne votre service d'abonnement de planification financière ?
Notre abonnement mensuel de 50$ CAD inclut la gestion de portefeuille, les conseils en investissement, l'analyse des actions et obligations, plus un suivi personnalisé de votre rendement et tolérance au risque.
Quels types d'actifs financiers couvrez-vous dans la diversification ?
Nous couvrons l'allocation d'actifs complète incluant les fonds communs, l'immobilier, l'assurance vie, plus la planification de retraite et les stratégies de planification successorale adaptées au marché canadien.
Comment gérez-vous l'optimisation fiscale dans votre service ?
Notre équipe intègre l'optimisation fiscale dans chaque stratégie, analysant vos flux de liquidités, budget et épargne pour maximiser votre croissance patrimoniale tout en respectant la réglementation canadienne.
Quelle est votre approche pour l'analyse financière personnalisée ?
Nous effectuons une analyse financière complète de votre situation, évaluons votre tolérance au risque, puis créons une stratégie d'allocation sur mesure avec suivi régulier du rendement de vos investissements.